久期财经讯，济南高新控股集团ub8优游游戏(Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，简称“济南高新控股”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、高级无抵押美元债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：济南高新控股集团ub8优游游戏
发行人评级：惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(惠誉)
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：3亿美元
期ub8优游游戏：3年
初始指导价：5.80%区域
最终指导价：5.50%
息票率：5.50%
收益率：5.50%
发行价格：100
资金用途：为发行人2022年到期的离岸债券再融资，为建设项目融资和一般运营资本
交割日：2022年8月9日
到期日：2025年8月9日
其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：ub8优游游戏金ub8优游游戏ub8优游游戏(B&D)、国泰君安国际、ub8优游游戏国银行、招银国际、ub8优游游戏泰国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、银河国际、兴证国际、ub8优游游戏信里昂、信银资本、广发证券、海通国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)
ISIN：XS2509136995
