济南高新控股发行3亿美元高级无抵押债券,息票率5.50%

济南高新控股发行3亿美元高级无抵押债券,息票率5.50%
2022年08月03日 11:13 久期财经

久期财经讯,济南高新控股集团ub8优游游戏(Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.,简称“济南高新控股”,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、3年期、高级无抵押美元债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:济南高新控股集团ub8优游游戏

发行人评级:惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:BBB(惠誉)

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:3亿美元

期ub8优游游戏:3年

初始指导价:5.80%区域

最终指导价:5.50%

息票率:5.50%

收益率:5.50%

发行价格:100

资金用途:为发行人2022年到期的离岸债券再融资,为建设项目融资和一般运营资本

交割日:2022年8月9日

到期日:2025年8月9日

其他条款:香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:ub8优游游戏金ub8优游游戏ub8优游游戏(B&D)、国泰君安国际、ub8优游游戏国银行、招银国际、ub8优游游戏泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:光银国际、银河国际、兴证国际、ub8优游游戏信里昂、信银资本、广发证券、海通国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)

ISIN:XS2509136995

财经自媒体联盟

新浪ub8优游游戏 语音播报 相关ub8优游游戏 返回顶部